Plataforma de dossieres de inversión con acceso privado para Crowdia

Crowdia presenta oportunidades de inversión inmobiliaria a inversores particulares y fondos. Este tipo de operación no se cierra desde una ficha pública.

Se cierra desde un dossier que se comparte con un inversor concreto, con información sensible sobre el activo, los números y los plazos, y ese formato no encaja en una web abierta ni en un adjunto de correo.

El canal habitual para eso tiene tres problemas a la vez.

• El adjunto se desactualiza: una vez enviado, el archivo vive por su cuenta y cualquier cambio obliga a reenviarlo.
• No hay control: el documento circula sin que el gestor sepa quién lo tiene ni pueda retirarlo.
• Registro como fricción: pedirle una cuenta a un inversor para ver una oportunidad puntual es perderlo antes de empezar.

Y la presentación importa: la calidad del documento es parte de cómo se percibe la operación.

Convertimos el dossier en una pieza digital: el gestor crea el proyecto desde un panel y la plataforma genera una dirección única protegida por contraseña.

El inversor ve el dossier completo sin crear una cuenta, y sin ninguna visibilidad sobre el resto de la cartera.

Panel de administración

• Alta y edición de proyectos de inversión por parte del gestor.
• Carga de la información del activo, de las cifras de la operación y de los archivos asociados.

Acceso por proyecto

• Cada proyecto produce una dirección propia protegida por contraseña.
• El inversor accede al dossier visual completo sin registro previo.
• Ningún acceso da visibilidad sobre los demás proyectos de la cartera.

Un solo despliegue, dos entornos iguales

• En producción una única aplicación sirve la API, los archivos subidos y el frontend compilado bajo el mismo dominio.
• Base de datos y archivos en almacenamiento persistente.
• Entornos local y productivo normalizados sobre el mismo código y el mismo proceso de construcción, diferenciados sólo por variables de entorno.

Arquitectura y tecnología

• Frontend en React sobre Vite, que resuelve el dossier público y el panel de administración.
• Backend en Node.js con Express y capa de acceso a datos con Prisma, que expone la API REST y sirve los archivos.

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El adjunto quedó reemplazado por un canal controlado, actualizable y con la presentación que la operación merece.

KPIs iniciales

• Oportunidades presentadas por envío de archivos adjuntos.
• Documento sin control una vez enviado, y desactualizado ante cualquier cambio.
• Sin forma de mostrar una oportunidad puntual sin exponer la cartera.

Impacto estratégico

• El dossier se actualiza en su origen y el inversor siempre ve la versión vigente.
• El acceso es por proyecto: no hay registro que pedir ni cartera que exponer.
• La presentación cuidada pasa a ser parte del canal y no del adjunto.
• Los dos entornos corren el mismo código, así que lo que se prueba es lo que se publica.